因地盘之争，以真纪（池玲子 饰）为首的京都本地不良少女团伙和来自大阪的黑百合会发生连番冲突。在最终决战中，真纪凭借过人的勇气战胜黑百合会的番长由理（風間千代子 饰），从而确立了其在京都的统治地位。与此同时，真纪从好色僧人玄海（由利徹 饰）手中骗取数百万日元，惹恼了玄海背 后的黑道势力黑地会。黑地会老大黑地正义（小池朝雄 饰）利用由理对真纪的憎恨，不仅成功激化两个女子团伙的矛盾，还导致由理和男友露木荣三（宫内洋 饰）关系彻底破裂。随着黑地组贪婪的欲望不断扩长，他们与少女团伙的争斗愈加激烈…
今野秋一（绫野刚 饰演）因为被公司调职，从大城市的东京来到岩手县盛冈市居住，人生地不熟的他，虽能与同事正常相处却总无法融入。直到他结识了同龄的日浅典博（松田龙平 饰演），才逐渐对这未知的土地卸下了心房。外表吊儿啷当的日浅，不仅留着一头凌乱的中长发，还常不听今野的劝导在公司偷抽烟。两人乍看个性不合，却在一夜把酒言欢，建立起深厚的友谊，结伴溯溪钓鱼甚或夜游。因为一些微不足道的小事而欢笑的日子，彷佛像是已然成熟却迟来的青春岁月，让今野内心也泛起了阵阵涟漪。某天，日浅突然下落不明，随着今野开始找寻他的踪迹，挚友底下截然不同的面貌才逐渐浮出水面：公司女同事表示曾借钱给日浅却无从追讨、断绝父子关系而不愿向警方提出协寻申请的冷淡家庭……究竟那个曾经一起度过许多美好时光的男人，是否为日浅真正的模样？行踪不明的他，现在又身处何方？
公元337年的东晋时期，门第风气极盛，三品官家祝氏为了巩固朝中地位攀附权贵，将独生女儿祝英台（杨采妮）许配马氏太守，因为担心无心向学的女儿失礼于人，遂叫她女扮男装来到书院好好进补，因书院均是男儿，祝氏夫人（吴家丽）拜托院长夫人对爱女特别关照。
